Workflow guide
Tiram-ல் Customer account statement: free ledger vs Gold+ report
சுருக்கமான பதில்
Tiram-ல் ஒவ்வொரு customer-ன் profile-லும் ஒரு free running ledger காட்டும் — invoice-கள், payment-கள், credit note-கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பின் ஒரு balance-உடன் — Silver உட்பட எல்லா plan-லும். Insights tab-க்குள் chart, KPI, period comparison-உடன் richer standalone Customer Statement report-க்கு Gold அல்லது Platinum தேவை, ஒரே நேரத்தில் பல customer அல்லது vendor-களுக்கான bulk statement export தனி, அதுவும் Gold+, capability.
இணைக்கப்பட்ட workflow-ஐ முயற்சி செய்யுங்கள்
ஒவ்வொரு customer-ன் balance-ஐயும் free-ஆக பாருங்கள் — அல்லது Gold-ல் மேலும் ஆழமாக செல்லுங்கள்
எல்லா plan-லும் free ledger, Gold-லிருந்து chart, KPI, bulk export. 30-நாள் free trial, card தேவையில்லை.
30 நாள் இலவச trial · Card தேவையில்லை
முதலில் scan செய்யுங்கள்
மூன்று surface-கள், மூன்று வெவ்வேறு gate-கள்
| Customer ledger | Insights statement report | Bulk statement export | |
|---|---|---|---|
எங்கே | Customer detail page | Reports → Insights → Customer statement | Reports → Bulk statement |
என்ன காட்டும் | When / Event / Note / Δ / Balance | Chart, KPI, aging, period comparison | பல customer/vendor-க்கு XLSX/PDF/CSV |
தேவையான plan | எல்லா tier-லும் | Gold, Platinum | Gold, Platinum |
Workflow படி
Free customer ledger
எந்த customer-ன் profile-ஐயும் திறந்து அவர்களின் Credit ledger-ஐ பாருங்கள் — ஒவ்வொரு invoice, payment, credit note, credit-limit change, hold/release event-மும், அது balance-ஐ மாற்றிய amount, resulting running balance-உடன். இது எப்போதும் on, எல்லா plan-லும், முழு history-ஐயும் காட்டுவதால் date-range picker தேவையில்லை.
Workflow படி
Standalone Customer Statement report
Reports → Insights-க்குள், Customer Statement report ஒரு customer-க்கு கணிசமாக மேலே செல்கிறது: date-range filter, balance-trajectory chart, purchase-trend chart, aging breakdown, payment-mode mix, period-over-period comparison, credit utilization, lifetime value, average order value, average days to pay, on-time payment percentage போன்ற KPI-கள். இது Gold, Platinum-லிருந்து மட்டுமே அடையக்கூடியது — Silver account இந்த specific report-ஐ திறக்க முயன்றால், அதற்குப் பின்னால் இருக்கும் data source அதே customer-ledger data ஆக இருந்தாலும் redirect ஆகும்.
Workflow படி
பல customer அல்லது vendor-களுக்கான bulk statement export
Reports → Bulk statement ஒரே நேரத்தில் 200 வரை customer அல்லது vendor-களுக்கு, 24 மாதங்கள் வரை period-க்கு, XLSX (entity-க்கு ஒரு sheet), PDF, அல்லது CSV-ஆக statement generate செய்யும். இந்த page எல்லா plan-லும் browse செய்யக்கூடியது, ஆனால் actual download button-கள் Gold, Platinum-லிருந்து மட்டுமே தெரியும் — ஒரே நேரத்தில் ஒரு CA handoff-க்கோ periodic reconciliation-க்கோ, ஒரு customer-க்கு ஒரு முறை என்பதற்கு பதிலாக முழு customer base-க்கும் பயனுள்ளது.
Workflow படி
எந்த Tiram plan customer statement-ஐ உள்ளடக்கியுள்ளது?
Per-customer ledger Silver உட்பட எல்லா plan-லும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆழமான standalone Customer Statement report, bulk multi-customer/vendor export இரண்டுக்கும் Gold அல்லது Platinum தேவை.
விரைவு பதில்கள்
- Silver plan-ல் ஒரு customer-ன் payment history-ஐ பார்க்க முடியுமா?
- ஆம் — ஒவ்வொரு customer-ன் profile-லும் Silver உட்பட எல்லா Tiram plan-லும் invoice, payment, credit note-களின் free running ledger-ஐ காட்டும்.
- Customer ledger-க்கும் Customer Statement report-க்கும் என்ன வித்தியாசம்?
- Ledger (எல்லா tier-லும்) ஒரு simple transaction history. Customer Statement report (Gold+) date-range filter, chart, aging, credit utilization, average days to pay போன்ற KPI-களை சேர்க்கும்.
- ஒரே நேரத்தில் பல customer-களுக்கு statement export செய்ய முடியுமா?
- ஆம், Gold, Platinum-ல் — Bulk statement export 200 வரை customer அல்லது vendor-களுக்கு 24 மாதங்கள் வரை XLSX, PDF, அல்லது CSV-ஆக cover செய்யும்.
- எந்த Tiram plan standalone Customer Statement report-ஐ உள்ளடக்கியுள்ளது?
- Gold, Platinum. Silver-ல் free per-customer ledger உண்டு, ஆனால் இந்த ஆழமான report இல்லை.
FAQ-கள்
- ஒரு customer-ன் basic transaction history-ஐ எங்கே பார்ப்பது?
- அவர்களின் customer-detail page-ல் — எல்லா plan-லும் invoice, payment, credit note-களுடன் ஒரு Credit ledger.
- Chart-உடன் கூடிய ஆழமான Customer Statement report எங்கே இருக்கிறது?
- Reports → Insights → Customer statement — Gold அல்லது Platinum தேவை.
- Silver-ல் ஒரு customer-ன் statement-ஐ PDF-ஆக export செய்ய முடியுமா?
- Silver-ல் all-tier customer ledger பார்க்கக்கூடியது; Bulk statement மூலம் PDF/XLSX/CSV export குறிப்பாக Gold அல்லது Platinum தேவை.
- Bulk statement export customer-களுக்கு மட்டுமா, vendor-களுக்கும் வேலை செய்யுமா?
- ஆம் — இது customer (receivables), vendor (payables) statement-கள் இரண்டையும் cover செய்யும்.
- முழு customer-statement அனுபவத்திற்கும் எந்த plan தேவை?
- Standalone Insights report, bulk export-க்கு Gold அல்லது Platinum. Basic ledger எல்லா plan-லும் free.
தொடர்புடைய வாசிப்பு
ஒவ்வொரு customer-ன் balance-ஐயும் free-ஆக பாருங்கள் — அல்லது Gold-ல் மேலும் ஆழமாக செல்லுங்கள்
எல்லா plan-லும் free ledger, Gold-லிருந்து chart, KPI, bulk export. 30-நாள் free trial, card தேவையில்லை.
Free-ஆக தொடங்குங்கள்